Book of business è un altro nome per un account o un elenco di clienti. Un libro degli affari ben mantenuto aiuterà i rappresentanti dell'azienda a migliorare continuamente la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e focalizzare l'attenzione su elenchi di alto valore, alimentando allo stesso tempo relazioni di valore inferiore.
Poiché si tratta di una risorsa aziendale importante, un libro degli affari deve essere mantenuto su base continuativa. Il valore di inserzioni specifiche nel libro è spesso basato sull'importo in dollari che ogni account o cliente genera attualmente, ma la valutazione può anche essere basata su altri criteri come l'influenza sul mercato, il potenziale per portare nuovi affari, la fedeltà dei clienti o relazioni personali permanenti.
In alcuni settori come assicurazioni, leggi o investimenti finanziari, un libro di affari può essere venduto quando il proprietario del libro va in pensione o chiude uno studio. In tali casi, il valore monetario del libro può essere subordinato alla capacità dell'acquirente di trattenere i clienti dopo la vendita.